일단 레이달리오가 누구신지 모르는 분들께 레이달리오가 누군지부터 먼저 설명하자면 현 브리지워터 어소시에이츠 CEO로 미국의 투자가이자 헤지펀드 매니저로, 2008년 세계금융위기가 올 시기를 정확하게 예측한 인물로 유명합니다.
2022년 3월 3일 레이달리오가 영상을 하나 올렸습니다.
한글자막 있으니 시간되시는 분들은 40분 영상을 시청하시면 되겠습니다.
https://www.youtube.com/watch?v=dF7d2sJ34TM
하지만 우리에겐 시간이 없지요
요약을 해드리도록 하겠습니다.
1줄 요약
: 내가 500년역사 다 뒤져봤는데, 미국이랑 중국이 전쟁나면 중국이 강대국 된다.
조금 긴 3줄 요약
1) 무역부터 국방까지 중국의 그래프가 전부 수직 상승중이다.
2) 역사를 봤을때, 1위 기축통화국은 전쟁이후 순서가 뒤집혔다.
3) 네덜란드 vs 영국 / 영국 vs 미국 이 그랬고 지금도 그렇다
나머지는 영상에 언급된 지식들의 모음입니다.
영상을 안보신분들을 위해 정리해둡니다.
내용들을 보니 참.. 레이달리오의 놀라운
통찰이 녹아 있었습니다.
기축통화국의 부흥과 몰락 과정
혁명이나 전쟁이 일어난다 →신흥강대국이 생긴다 → 세계 통화 질서가 세워진다(온갖 조약체결) → 평화가 지속된다. → 평화기간동안 우수한 교육제도가 발전한다. → 사람들이 말 잘듣고 협동 잘한다 → 국가주도로 기업에 돈 투자가 일어난다 → 금융시장 거품이 생긴다 → 기술과 혁신이 발전한다 → 국제적으로 경쟁력이 생기기 시작한다 → 생산성이 향상된다 → 무역 점유율 상승한다 → 군인의 힘 또한 상승한다 → 금융의 중심이 된다 → 기축통화국이 된다 → 기축통화국이 되면 전세계가 기축통화를 보유하고 있어서 전세계에서 돈을 빌릴 수 있게 된다 /변곡점/ → 자연스럽게 부채가 엄청 많아진다 → 빈부격차가 매우 커진다 → 금융시장 버블터진다 → 돈 엄청 찍어댄다. → 이짓거리 여러번하다가 → 혁명이나 전쟁이 일어난다 → 신흥강대국이 생긴다 → 세계질서가 세워진다(온갖 조약체결)...
기축통화국이 망하기 직전 특징
: 기축통화국이 된 이후, 자기랑 무역하는 나라들을 지키기 위해 전세계에 군사를 퍼뜨린다. → 하지만 결국 그 돈을 감당하지 못하고, 전쟁을 쳐댄다. → 그럴때마다 돈을 미친듯이 발행하고, 결국 비용감당 못해서 망한다. 과거 네덜란드가 그랬고, 영국이 그랬고, 지금 미국이 그렇다.
기축통화국이 바뀔 징조 3가지?
1) 나라가 빚을 갚느라 금리를 0원으로 만들고 돈을 미친듯이 찍어댄다.
2) 양극화가 더더욱 심해지며 포퓰리즘 VS 부자 대립 심화되고 내전발생.
3) 1,2위 국가가 전쟁을 한다
기축통화국의 치트키: 화폐발행, 금과 화폐 교환 거부
: 기축통화국 특징은 화폐를 졸라 찍어내겠다는 선언, 화폐를 금으로 바꾸지 않겠다는 선언을 끊임없이 한다. 이는 역사적으로 맨날 일어났음. 그럴때마다 맨날 기축통화 화폐가치 쓰레기가 될것같다는 마냥 원자재, 주식 폭등한다.(인플레이션) 따라서 "화폐무제한 발행(양적완화), 금과화폐 교환거부 이거 발표하면 원자재, 주식에 때려박아라. 무조건 오름.
발전의 8가지 요소
1.좋은 교육제도는
↓
2.기술과 혁신의 발전으로 이어지고
↓
3. 경쟁력이 생기고
↓
4. 생산성이 향상되고
↓
5. 무역이 일어나고
↓
6. 군인파워가 생기고
↓
7. 금융의 중심이 되고
↓
8. 기축통화국이 된다.
이 순서는 변치 않으며
앞이 좋으면 뒤쪽이 좋아지고,
앞이 무너지면 뒤쪽이 무너진다.
나라가 성장하려면 금융이 무조건 필요한 이유
그 돈을 생산성 있는 사람한테 돈을 쳐 때려박아야 한다. 이건 진리다. 이게 손쉽게 되려면 그 나라가 대출, 주식, 채권이
크게 발전이 되어 있어야 한다. 왜냐하면, 그렇게 해야 저축(예금,주식투자,채권구매 등등)이 빛을 발한다.
주식이나 대출이나 채권에 저축 → 돈 만드는 사업자에게 투자 → 기술력 상승 → 경쟁력 생김 → 생산성 향상 → 이익을 나눔 → 선순환이 일어나야 강대국이 된다.
신흥국 → 평화번영 → 하락기
는 항상 존재하며 이때 해야할 일이 있다.
신흥국 때 꼭 해야할 것?
1. 강력한 지도자가 나타나 권력을 움켜잡는다.
2. 반대파를 흡수하거나 숙청해야한다.
3. 시스템 제도를 개편해야한다.
4 .후계자를 잘 골라둬야 한다.
평화 번영때 꼭 해야할 것?
1. 우수한 교육체계를 정비 해야한다.
2. 인성 시민의식 성실함도 가르쳐야 한다.
3. 법, 규범, 존중을 강조해야한다. 그래야 협동이 가능하다.
→ 이렇게 해야 단순 제조업을 벗어나 새로운 기술이 등장한다.
하락기 때 꼭 해야할 것?
→ 내 책(변화하는 세계질서)에다 써놨으니까 사라.
사람들 반응 및 개인적 후기
이상 레이달리오 변화하는 세계질서 요약을 알려드렸습니다.
결국엔 레이달리오 자기 책 광고였네요.
그래도 정말 통찰이 놀랍습니다. 저도 이 리뷰를
작성하면서 많은 것을 깨달았습니다.
결국엔 미국이 중국을 이긴다고 하는데,
사람들 반응은 어떨까요? 여기에 반박하는
사람의 의견도 만만치 않습니다.
"1등하려면 인기를 얻어야 하는데, 중국은 외교 왕따다."
"중국은 아직 군비경쟁에서 미국에 안된다"
"레이달리오는 원래 중국, 유교, 동양똥꼬 빨이가 심하다."
"여전히 스타트업 수는 미국(1위)가 중국(2위)보다 많다"
"한국같은 중간급 나라에 더 투자하라는 목소리도 많다"
개인적인 감상으로....
첫번째는 통계적으로 중국이 이렇게
치고 올라올지는 예상하지 못했습니다.
(실제로 제시되는 통계들이 장난 아님)
두번째는 저 리뷰가 중국, 미국을 타겟으로 했지만
러시아에 대입하면 러시아가 완전히 망할 각은 정말
확실하게 보인다는 것입니다.
이상 오늘 리뷰는 여기까지 마치겠습니다.
마지막으로 레이달리오가 말한 길을 요약하자면,
1.금 비중 늘려가라.
2.중국투자를 모아가라
요거가 되겠습니다. 봐주셔서 감사합니다.
<끝>
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